最近几年低息配资网开户，受国内信贷需求偏弱，LPR重新定价、存量按揭调价等负面因素冲击，过往“躺赚”的银行也过起了苦日子、紧日子。
而在这轮剧烈的调整出清中，许多中小银行，囿于体量偏小、地域限制、科技支撑不足、资本结构单一等自身条件，逐渐掉队。
以广东省的五家城商行为例，广州银行、东莞银行、珠海华润银行、南粤银行和华兴银行，即便身处经济发达、民生富庶的珠三角，但发展态势也难言明朗。
01成长遭遇波折
2024年，上述五家城商行交出的“答卷”都不甚理想，要么“双降”，要么增收减利、减收增利。
◆广州银行：营收137.85亿元，同比减少13.86%；净利润10.12亿元，同比骤降66.47%。
◆东莞银行：营收101.97亿元，同比下降3.69%；净利润37.33亿元，同比减少8.20%。
◆珠海华润银行：营收71.32亿元，同比增长4.87%；净利润4.49亿元，同比暴跌67.97%。
◆南粤银行：营收28.44亿元，同比下降7.15%；净利润4.29亿元，同比微增3.15%。
◆华兴银行：营收83.67亿元，同比微降0.49%；净利润28.52亿元，同比下滑5.56%。
这其中，广州银行和珠海华润银行的净利润变化最大，均较2023年缩水近7成。
拉长视线看，华兴银行和广州银行的成长性堪忧。
财报显示，前者营收自2021年触及91.18亿元的顶点后，便逐年走低，2022年为88.99亿元，2023年降至84.09亿元，2024年进一步滑落到83.67亿元；净利润连着两年“瘦身”，2023年、2024年分别为30.2亿元、28.52亿元，对应降幅8.82%、5.56%。
▲数据来源：华兴银行财报
后者主要输在净利润，算是应了一句话：干得越久挣得越少。2021—2024年，其净利润分别为41.01亿元、33.39亿元、30.17亿元、10.12亿元，变动幅度为-7.9%、-18.6%、-9.6%、-66.47%。
同时，广州银行的营收也徘徊在“下坡路”，2022-2024年，从171.53亿元萎缩到137.85亿元，三年共少创收33.68亿元。
▲数据来源：广州银行财报
黯淡的“基本面”，或多或少对广州银行的IPO之旅形成“掣肘”。
今年初，广州银行主动撤回上市申请，深交所正式停止了对其股票发行的审核程序。这意味着，这家在资本市场排队近五年的城商行，又一次“梦碎”大A。
据柒财经了解，早在2009年重组之后，广州银行就立下三年内上市的目标，期间历经多次高层表态、成功受理等关键节点，却因财务资料过期、申报会计师更换等原因屡屡折戟。
如今，面对盈利能力的持续探底，广州银行将如何在困境中寻找新出路？
止步不前的还有东莞银行。
其于2008年首次递交A股上市申请以来，迄今已尝试IPO 17年，但截至2025年5月仍处于中止状态。
值得一提的是，尽管歉岁薄收，但东莞银行仍完美演绎了\"亏谁不能亏领导\"这条职场流行梗。
2024年，东莞银行的董事、监事和高级管理人员领取薪酬总额为2,515.13万元，2023年则为2,290.01万元，涨幅9.83%。
02资产质量分化
相较于业绩集体“开倒车”的局面，2024年，该五家城商行的资产质量分化加速，有人进步，有人退步。
◆广州银行：不良贷款率1.84%，同比下降0.21%；拨备覆盖率158.76%，同比上升1.09%。
◆东莞银行：不良贷款率1.01%，同比上升0.08%；拨备覆盖率212.01%，同比大幅减少40.85%。
◆珠海华润银行：不良贷款率1.65%，同比下降0.08%；拨备覆盖率172.7%，同比上升3.38%。
◆南粤银行：不良贷款率2.42%，同比下降0.15%；拨备覆盖率114.72%，同比减少14.11%。
◆华兴银行：不良贷款率1.53%，同比下降0.04%；拨备覆盖率 207.14% ，同比下降0.04%。
具体来看，广州银行和珠海华润银行属于两项指标均向好的一批，但不容忽视的是，二者的不良贷款率本身处在相对较高的位置，远远大于行业平均水平1.5%，存在可观的优化空间。
▲数据来源：各银行财报
深入剖析，信用减值损失或是主因。2020年-2023年，广州银行计提的信用减值损失合计超过300亿元，2024年虽未披露，但崩掉的净利润暗示其仍承受着不小的风险出清压力。
珠海华润银行2024年计提的信用减值损失扩大到42.92亿元，较上年猛涨44.64%，显著侵蚀盈余。
东莞银行则是“上进生”的反例。
2024年，东莞银行在不良贷款率走高的背景下，资金“安全垫”——拨备覆盖率被大举削薄4成多，是队伍中“自由落体”最快的选手，反映出净利润严重承压。
总部位于湛江的南粤银行，不良贷款率看似有所改观，但其更大的隐患在于拨备覆盖率，仅为114.72%。
按照监管要求，拨备覆盖率需在 120%-150% 的弹性区间，南粤银行显然没有达标，且该行不良贷款率从2020年的1.15%一路上扬到2022年的2.91%，再压降到2024年的2.42%，并未从根本上改变高位运行的态势。
参考“包邮区”的几家上市城商行，或能更直观地显出广东小银行资产质量不乐观，“过冬”装备不足。
天眼查显示，截至2024年末，宁波银行、江苏银行、杭州银行、南京银行的不良贷款率分别为0.76%、0.89%、0.76%、0.83%，拨备覆盖率分别为389.25%、350.1%、541.45%、340%，差距肉眼可见得大。
总得来看，在不确定性增大的环境中，广州银行、东莞银行、珠海华润银行、南粤银行和华兴银行均负重前行，基于禀赋不同诚然各自间有差别，但就资产质量而言，大家都面临严峻挑战。
03合规经营任重道远
业绩不振，资产质量下行背后，往往是内控“红灯”的频频闪现。
以广州银行为例。2025年刚开年，便罚单压顶。
1月，广州银行中山分行因贷款业务违规及违规收费，被重罚220万元；3月，东莞分行因“贷款三查不尽职”、未与借款企业共同承担抵押物财产保险费两项违规行为，被处以95万元罚款，两名责任人遭警告处分。
5月，国家外汇管理局的行政处罚信息证实，广州银行江门分行因 “办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查”，不仅被没收违法所得，还被处以100.9 万元的罚款。
换言之，2025年还未过半，广州银行就为营业外支出贡献了近416万元。
财报显示，2024年，广州银行的罚款支出755.71万元，相比2023年4480.62万元大幅减少3724.91万元，不过，绝对值仍较大。
▲图源：广州银行财报
同样情形的，还有东莞银行。
5月6日，国家金融监管总局东莞分局对东莞银行开出罚单。因“股东股权管理不到位，未穿透认定主要股东关联方”和“贷款三查不严”等问题，被处以罚款110万元。
2024年，东莞银行（集团）罚款及滞纳金突飞猛进，588.18万元的金额，对比2023年100.03万元，飙升了488万元，同比增幅高达488%，也让本就不富裕的“家底”雪上加霜。
▲图源：东莞银行财报
珠海华润银行的情况看上去更加糟糕，总计收到监管部门罚单超千万。
2024年5月，因刚性兑付代销资管计划被珠海监管分局罚款700万元，时任行长宗少俊、个人金融部负责人吴颖被警告；7月，深圳分行因采用不正当手段吸收存款、发放贷款被没收违法所得32.25万元，并罚款200万元，一支行行长遭终身禁业。
同年7月23日，珠海华润银行又因未严格审查外汇收支单证真实性，被外汇管理局罚款110万元；8月，深圳分行因违规存贷款，再次被罚款235万元，时任党委委员孙永亮被警告。
报表数据也佐证，2024年，珠海华润银行罚赔款支出1185.1万元，同比增长209.35%，全部计入当期非经常性损益。
对于这些银行来说，建立合规管理体系，严赌各环节漏洞，依然任重道远，而等待他们的考验，又远不止于此。
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